Gestion Patrimoniale

Un patrimoine ne se résume pas seulement à la valeur des actifs et du passif le constituant à un instant donné. Son usage comme le rendement escompté, une liquidité plus ou moins aisée et les économies d'impôts sont autant d’éléments à considérer lorsque l’on acquiert ou l’on cède un actif mobilier, immobilier, professionnel, artistique ou immatériel. La gestion de patrimoine permet de faire les meilleurs choix dans l’utilisation, la disposition et l’optimisation de ses avoirs.

En relation étroite avec des courtiers d’assurance, des intermédiaires en opérations de banque et des fiscalistes, nous vous apportons une expertise globale et vous proposons les conseils les plus adaptés à vos besoins. 

Diversifier votre patrimoine immobilier ou le dynamiser, préparer votre retraite comme assurer l’avenir de vos enfants sont autant de questions auxquelles nous nous efforçons de répondre tous les jours dans le meilleur de vos intérêts.

Antoine et François OLIVIERI
Directeurs associés